HubSpotで単一の見積書を作成するには、7つの画面を順番に操作する必要があります。担当者は、顧客を手動で選択し、会社情報を追加し、明細項目を設定し、署名オプションを選択し、支払い条件を設定し、テンプレートを選択し、結果をプレビューしてから、見積書が購入者に届きます。各ステップは、システムがCRMに既に登録されている情報を知らないことを前提としています。